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4月中旬以来，油厂持续收紧收购政策，现货市场价格重回弱势运行，期货市场价格跟随现货市场大幅走弱，期现价差缩小。市场聚焦当下现货价格的疲弱，并预期现货供过于求将导致价格进一步走弱，而走弱的现货将会导致10月仓单成本的下降，增加盘面的卖压。尽管油厂压价收购，但在新作供应大幅收缩的预期之下，油厂和贸易商主体都有一定的建库存意愿，这将对现货价格产生支撑，市场对旧作尾货的价格预期不应过于悲观。随着旧作现货购销进入尾声，新作种植面积降低幅度将会逐步成为市场交投的核心，虽然PK2210合约的期现价差仍然较大，但10月合约期价包含了面积下降、天气风险等不确定性带来的升水。
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一、油厂调整收购策略，现货遭遇“倒春寒”本周，鲁花、益海和中粮等主力油厂调整收购策略，累计调降收购价格300-400元/吨，收购指标也有所提高，显示油厂收购意愿明显下降。根据中国粮油商务网数据，截至4月16日的当周，国内花生油厂开机率为60.83%，与上周持平，上月同期为63.20%，去年同期为47.48%；花生油厂的花生加工量为143500吨，与上周持平，上月同期为149100吨，去年同期为112000吨；花生油厂的原料收购量为193300吨，较上周的124550吨增加68750吨，上月同期为58180吨，去年同期为109000吨。
从图1可以看出，今年春节之后，油厂开足马力收购和压榨，无论是开机率、收购量还是压榨量均处于3年来最高位。经过持续2个多月的超量收购和压榨后，油厂已经建立了一定的花生和花生油库存，也有了调整收购策略的底气。油厂通过降低收购价，提升收购标准等措施来降低收购成本，使得现货购销价格止涨回跌，近期现货价格跌幅超过400元/吨（图2所示）。
二、现货二次探底，料强化改种意愿2021年产花生上市后的价格走势和同期玉米、大豆相比明显偏弱，虽然2-3月花生现货价格反弹，但价格仍然处于3年最低运行区间。加之今年化肥价格大幅上涨，而花生化肥成本高于玉米和大豆，通知国家政策补贴引导东北地区扩种大豆、华北黄淮玉米大豆混种，高成本、低收益、无补贴导致花生的比较种植收益下降，花生种植意愿持续低迷。当前各地春花生种植已经陆续开始，据悉河南种业公司花生种子销量降幅超过30%，湖北地区面积降幅在20%以上，东北地区面积降幅在10%以上。
预计近期现货市场价格的再度走弱将会加剧农户的改种意愿，促使部分种植意向摇摆的农户放弃幻想。另外，由于2021年产花生上市后价格一路下行，率先上市的春花生销售收益要明显高于麦茬花生，春花生面积降幅尚且如此明显，后期占比更大的麦茬花生种植面积降幅或高于春花生面积降幅。
弘业期货介绍
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