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蒋明哲介绍，今年推出了“招商证券财富+”微信小程序，建立客户与公司的新营销模式社交生态圈，利用微信小程序触达客户，提升服务效率，提升服务广度与深度，从而达到客户营销、咨询服务、数字化管理、合规管控等多重目标。“针对青年一代喜欢尝鲜与接受互联网环境的特点，结合投资者教育，我们持续优化‘智远一户通’理财页面的运营，也鼓励用定投的方式来进行理财。”
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国信证券机构事业部相关负责人表示，疫情期间国信证券密集组织线上“基金大咖秀”、“私募大讲堂”等投资者教育和客户活动，最高单场活动受众超过2万人次。此外，国信证券还不断优化国信投顾品牌“鑫投顾”平台，加强投顾团队建设和人才培养，提高提供专业配置建议的服务能力和客户体验。国信证券还加大金融科技投入，持续推进金太阳APP客户端、鑫助手营销服务平台优化，利用大数据分析系统进行分析，为精准服务提供技术支撑。
刘萍对记者表示，安信证券抓住市场行情推出多种形式的线上线下活动，打造了“6·18”、“8·18”、“双十一”等活动品牌，并结合星座大战、春节上上签等趣味化、互动性的形式，提升客户参与度。
